A XP realizou, no Esch Café do Leblon, o evento exclusivo “Eficiência na Sucessão Patrimonial e Investimentos no Exterior”, reunindo cerca de 20 clientes convidados para uma conversa estratégica, próxima e altamente relevante diante do atual cenário econômico. O encontro teve como objetivo promover reflexões e orientações práticas sobre como proteger e perpetuar o patrimônio familiar de forma inteligente e estruturada.
A líder local Fernanda Curty mediou o evento, que contou com a presença de Dandara Piani, especialista em Wealth Planning da XP, e Gustavo Giusto, assessor de investimentos. Os participantes tiveram acesso a uma análise aprofundada sobre os desafios e oportunidades do momento, incluindo os impactos da conjuntura global nos investimentos internacionais e a importância de um planejamento sucessório bem definido. A dupla destacou como decisões antecipadas e bem fundamentadas podem evitar que o patrimônio se torne um peso para os herdeiros.
Mais do que um encontro técnico, o evento reforçou o compromisso da XP em manter uma relação de confiança, proximidade e transparência com seus clientes.
Sobre a XP
A XP é uma das principais instituições financeiras do Brasil. Criada em 2001, nasceu com o propósito de transformar o mercado para melhorar a vida das pessoas — promovendo educação financeira e democratizando o acesso a investimentos de qualidade. Desde então, a XP lidera uma disrupção no setor ao construir um ecossistema completo de serviços financeiros, com soluções que vão de investimentos a crédito, seguros e banking, no Brasil e no exterior. Com foco em planejamento financeiro completo para investidores, a companhia investe na excelência em servir o cliente como a principal alavanca de crescimento. Esse compromisso com a qualidade já se reflete em reconhecimentos importantes: a XP foi eleita sete vezes consecutivas a Melhor Assessoria de Investimentos de São Paulo pela premiação “O Melhor de São Paulo”, realizada pela Folha de S. Paulo.
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